- Q. 業務提携にあたり入会金や会費などの費用は？
- 会計事務所様はもちろん、顧問先のお客様に対しても、一切費用は発生しません。
「保険管 理ファイル」の作成も無料で承っています。 - Q. 「保険管理ファイル」だけを頼んでも、無料ですか？
- もちろんです。いろいろな保険に勧められるまま加入し、整理がつかなくなっているような 場合でも、お気軽にご連絡ください。必要な書類だけをきっちりとまとめ、無料で「保険管理ファイル」を作成します。
仮に１円にもならなくても、その会社にとって良かれと思うことは専門家として提案するのが当然だと考えています。私たち専門家は、知識や経験を活かして、それをお客様の経営改善に少しでも役立てようというのが存在の目的だからです。
ただ、よく「ベストアドバイスばかりだと会社が儲からないんじゃないの？」「どうやって収益をあげているの」などと質問されます。 ベストアドバイスだけを考え、実行していくと、お客様に感動して頂けます。「このような会社を待っていた」とも言われます。どんどん紹介もされます。お客様の数が増えれば、売り上げも必ず増えます。その結果、会社も大きくなり利益も出ます。つまりベストアドバイスこそ会社を成長させる最短距離を走る方策であると確信しています。 （多くの保険関係の方は90%の時間をお客様を探すために使い、残りの10%でサービスをしているのが実態でした。私たちはその逆になりたいと思っています。） - Q. 当事務所では保険の取り組みを全くやったことがありません。
所員の知識もないのですが、どうしたらいいですか？ - これまで多くの会計事務所様に伺い、保険勉強会（弊社から講師を派遣）を実施しています。
これより本格的な取り組みのきっかけとなっています。ぜひ、ご活用ください。
→事務所内保険勉強会のご依頼（無料） - Q. 契約後のアフターフォローは、どのような対応になるの？
- 弊社では、最低でも年に1回管理ファイルを作成し直し、内容に変更があるごとに事務所の担当者様にご説明をしています。保険には毎年のアフターフォローが非常に重要だと考えています。
- Q. 「保険管理ファイル」のシステムソフトを販売してくれませんか？
- システムソフトの販売はしておりません。「保険管理ファイル」のシステムソフトは、弊社が独自で開発したもので、わかりやすさを追求して、絶えず改善しています。
- Q. 自社で代理店をやっているが、それでも業務提携できますか？
- 会計事務所様の約半数が生命保険や損害保険の代理店をされております。
弊社との業務提携と自社の代理店との併用をされているケースも多数あります。
