家族全員の契約の保険種類、保険金額、保険料、返戻金、相続発生時の相続税評価額といった相続対策を検討する上で欠かせない項目を表示し、一覧できる形に。また、保険の仕組みを図解・分解し、より分かりやすい形にしています。
保険の時価である解約返戻金の推移も満期まで把握できますので、法人契約がある場合、含み損益の推移が把握でき、決算前検討会において欠かせない資料となります。
相続の際に登場する人物の全体像を把握し、ビジュアルで遺産分割案を検討することができます。また、所有資産の全体像と、金融資産と固定資産のバランス、実効税率を把握できます。
保険の枠を超えて、各種対策を提示します。
理想的な事業承継のための理想的な持株割合の変更を提示します。また、株価減対策による自社株評価の変化をシミュレーションします。
生命保険による相続・事業承継対策一覧を個人向け、法人向けそれぞれ提示します。
事業承継チェックリスト、相続対策チェックリストをはじめとする各種 チェックリスをベースとした打合せにより、保険の枠を超えた資産全体、事業全体から望ましい対策を検討できます。
非課税枠確保対策、相続税評価圧縮による節税対策、生前贈与対策など、新たに導入することで効果を発揮する対策を提示します。
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