講師
橋本 卓也
保険サービスシステムHD株式会社 代表取締役
講演内容
相続・運用・退職金対策に今こそ知っておきたい保険活用法！
- 会社事務所の皆様だから実現した、お客様が感動するベストアドバイスの取り組み
- 保険管理ファイルとは？
・保険を見える化・保険の優劣ランキング
・財務改善・銀行評価アップ・相続対策に有効
- 全保険会社の認可一覧を公開！
- 最新商品の利率・返戻率・保障倍率を徹底比較
- 【運用型】健康告知なし・年齢性別問わず一律
【 運用型 】
積立利率保証 ／ 返戻率（確定）
10年 4.06% ⇒ 148%
20年 3.76% ⇒ 209% - 普通預金はインフレで実質価値が減る
- 円安リスク・インフレリスクに備えるインフレを想定した安全な運用とは？
- 一時払終身保険で「安全運用 × 外貨分散 × 税務効果」
- 保険活用は「法人税対策から個人課税対策」へ
- 法人契約での退職金スキームや税務設計の考え方
- 個人契約での解約・相続時の課税軽減の工夫
- 相続時精算課税制度 × 保険活用
- 一時払終身保険を活用した「役員退職金の最大活用プラン」
- 相続・遺留分対策を可視化！ビジュアル資料紹介
- 「個人 vs 法人」加入別税負担シミュレーション
- 当社の独自ツールご紹介
・自社株シミュレーション
・個人財産目録と個人BS
・保険管理ファイルの活用
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
橋本 卓也
保険サービスシステムHD株式会社 代表取締役
保険サービスシステムは保険会社出身者80名のリスクマネジメントの専門家集団。全国1,700の会計事務所様と連携しながら、中小企業に「ベストアドバイス」を提供。年間1,000社の新規企業様をコンサルティングする実績の中から、お客様が感動する保険活用についてお話します。
開催概要
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開催日
（収録日）
開催日
収録日
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2026年1月27日（火） |
|---|---|
| ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
| 金額（税込） | 無料ご招待 |
| セミナー番号 | 5221 |
| 会場受講 |
【会場】東宝日比谷ビル17F サロン 【定員】8名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル17F(日比谷シャンテ） ≫googleマップ [地下鉄] ●東京メトロ 日比谷線 日比谷駅 【A5】出口より徒歩2分 ●東京メトロ 千代田線 日比谷駅 【A11】出口より徒歩5分 [ＪＲ線] ●山手線・京浜東北線 有楽町駅 【日比谷口】より 徒歩５分 [タクシー] 「日比谷シャンテの帝国ホテルと反対側の入口まで」とお伝えください。入口正面のスターバックスが目印です。 |
| オンライン (録画)受講 |
なし |
| 映像会員向け 配信 |
なし |
| 主 催 | 全国経友会（全国中小企業経友会事業協同組合） |
| 備 考 |
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
