講演内容
お客様の「もしも」に備えるためのご提案、最新の情報にアップデートされていますか？
高齢化社会の進展に伴い、認知症への備えは、お客様の最も重要な関心事の一つです。法改正の動きも注目される「成年後見制度」や、利用が広がる「家族信託」は、資産管理・承継の有力な手法です。しかしお客様からは費用や手続きに関するご質問や、より手軽な方法はないか、といったお声が聞かれることも事実です。
こうした中、近年、金融機関が提供を開始した「予約型代理人」や「家族サポート証券口座」といった新しいサービスが注目を集めています。実際の相談現場でも、お客様から従来の制度との比較を求められる機会が増えており、もはや専門家として「知らない」では済まされない知識となりつつあります。
本セミナーでは、これらの新しいサービスと従来の制度を徹底比較。さらに、注目される成年後見制度の改正動向にも触れ、お客様への提案に必須となる今後の展望を分かりやすく解説します。
各制度の長所を理解し、お客様一人ひとりに合わせた最適な提案を行うことで、専門家としての信頼を一層深める一助となれば幸いです。
【こんな方におすすめ】
■お客様の多様なニーズに応えるため、提案の引き出しを増やしたい生命保険・不動産の営業担当者様
■家族信託や後見制度に加え、最新の金融サービスの知識も習得し、 より多角的な視点で実務に取り組みたい弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの士業の皆様
■顧客のライフプランニングや資産管理において、常に最新かつ正確な情報を提供したいFPやIFAの皆様
■お客様が抱える将来への不安に対し、複数の選択肢を提示し、納得感のある解決策を一緒に考えたい方
■変化する社会情勢や制度に対応し、お客様満足度とご自身の専門性をさらに高めたいと考えている方
講師紹介
元木 翼氏
司法書士法人ミラシア 司法書士
司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシア 代表
株式会社ミラシアコンサルティング 代表取締役
千葉商科大学 特別講師
日本司法書士会連合会司法書士ブランド力向上プロジェクトチーム委員
一般社団法人OSDよりそいネットワーク 副代表
日本弔い委任協会 理事
生前対策実務家倶楽部ミラシア 代表
相続、遺言、認知症対策が専門。相談実績は累計1,000件を超える。豊富な経験・事例を基に、“オーダーメイド”の認知症対策・相続対策サービスを展開している。
【メディア実績】
フジテレビ「とくダネ！」、朝日新聞、産経新聞、東京新聞、毎日新聞、女性自身、日経トレンディ、夕刊フジ、ハルメク、週間朝日、サンデー毎日他多数
【著書】
『親の財産を凍結から守る 認知症対策ガイドブック』（日本法令、2021）
『新しい常識 家族間契約の知識と実践』（日本法令、2021）
【DVD】
『戸籍広域交付開始でどう変わる？ 相続面談のポイントと注意点』（株式会社レガシィ）
『相続弁護士養成講座 第6巻』（株式会社レガシィ）
『認知症で財産凍結？経営者が必ず知っておくべき”認知症対策”の基本と注意点（前編・後編）』（株式会社日本中央研修会）
開催概要
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開催日
（収録日）
開催日
収録日
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2026年2月2日（月） |
|---|---|
| ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
| 金額（税込） | 16,000円（税込） |
| セミナー番号 | 5232 |
| 会場受講 |
【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 【定員】40名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F ≫googleマップ 日比谷シャンテの入口（晴海通り側）に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。 ◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分 ※最寄りのA5出口は現在工事中です（2022.6時点） ◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分 ◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分 |
| オンライン (録画)受講 |
なし |
| 映像会員向け 配信 |
あり |
| 主 催 | 全国経友会（全国中小企業経友会事業協同組合） |
| 備 考 |
